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普華永道思略特:中國電子制造業物流市場格局與展望

發布時間: 2020-07-08 21:53:26   作者:199IT   來源: 本站原創  

隨著中國制造業水平的不斷提升,國內的供應鏈管理能力取得了長足的進步。作為專業的供應鏈服務提供商,第三方物流企業也在近十年快速成長,逐漸從各大行業的幕后走向了前臺。中國的電子制造業規模大、增速快、市場化程度高,行業集中度也在日益提升。這樣的行業現狀對物流提出了什么樣的需求?物流服務的競爭格局如何?而這些對第三方物流企業又有什么樣的啟示呢?

由于電子制造業的成品及其元器件的特殊性,第三方物流企業要求具備高度專業化和精細化的運營資產和管理能力。同時電子制造業的供應鏈復雜,第三方物流企業需要提供靈活的模式來服務好貨主方的上下游??傮w而言,電子制造業物流的進入門檻較高。另一方面,由于全球的電子制造業的市場化程度較高,第三方物流企業的集中度相對較低。因此普華永道思略特認為,針對第三方物流企業而言,無論是想將現有電子制造業務做大做強,還是準備新進入電子制造業,收購兼并將是理想的增長手段。

1、高速發展的電子設備制造業

近年來,伴隨著國家政策支持力度的加大以及國內外資本的積極涌入,計算機、通信和其他電子設備制造業(以下簡稱「電子制造業」)高速發展。電子制造業的細分行業包括計算機制造、通信設備制造、電子器件制造等領域,屬于較為技術密集型的制造業板塊。據國家統計局最新數據顯示,2011-2017年計算機、通訊和其他電子設備制造業規模以上企業主營業務總收入復合增長率約9%,保持較高速增長。

由于電子制造業供應商體系較為龐大,銷售渠道分布較為分散,同時涉及較多的國際貨運,導致物流需求較為復雜,由此催生出了相關領域專業物流服務的需求。普華永道思略特預計電子制造業物流市場規模在千億元級別。

2、海外電子制造業物流市場概覽

隨著過去幾十年全球電子制造業的蓬勃發展,國際第三方物流收獲了伴隨客戶成長的紅利。目前,電子制造業的物流服務儼然已成為國際各大第三方物流企業的重要收入來源。

以國際領先第三方物流企業CEVA為 例,其2018年的收入構成中有約15%來自于包括惠普、三星、戴爾、聯想等全球領先的電子制造業企業客戶,電子制造業物流已經成為CEVA的核心收入來源之一。

從需求角度而言,由于海外第三方物流行業發展高度成熟,具備成本和專業化的優勢,國際電子制造業巨頭往往選擇與專業的第三方物流企業合作,將部分或全部的供應鏈功能分包給合作方。同時考慮到不同的第三方物流企業在不同的地區和服務領域有著各自獨特的優勢,且競爭完全市場化,海外的電子制造業會與多家第三方物流企業合作,以達到綜合效果最優。

3、中國電子制造業物流市場格局

縱觀中國電子制造業物流市場的格局,主要參與者包括OEM體系內物流企業、綜合型供應鏈企業以及區域性物流企業。中國電子制造業物流市場極其分散,其中區域性物流企業最為活躍。各類企業均根據核心大客戶的需求,提供較為靈活的多元化服務,包括倉儲、入廠運輸、出廠運輸、售后等環節。

OEM體系內物流企業:主要指部分電子制造業企業旗下的物流子公司或物流分部,主要服務于體系內的OEM制造商,同時包含部分體系外業務;由于電子制造業物流市場化程度較 高,OEM制造商與體系外的第三方物流供應商也有著廣泛的合作。

綜合型供應鏈企業:國內外領先的綜合型供應鏈企業,通常具有多元化的業務領域,電子制造業僅為其業務領域之一,其客戶類別也較為多元化;同時綜合性供應鏈企業擁有全國乃至全球的網絡布局資源,但可能在某些區域缺乏深耕的優勢。

區域型領先物流企業:聚焦于某城市、某省份等區域性的物流企業,通常服務于區域臨近的大型企業,并在當地具有較強的資源布局,以屬地附近的大型企業為核心客戶;同時這些區域型的物流企業跟隨核心客戶的全國擴張步伐,建立了可觀的全國網絡。

4、電子制造業的生產物流模式

電子制造業的物流服務可分為生產物流(入廠物流、線邊物流等)、成品物流、備件物流、逆向物流、國際貨代等。在電子制造業物流各環節中,生產物流環節在時效性、零部件復雜度和貨值三大方面對于物流企業提出了較高的要求,進入壁壘較高,是各大電子制造業物流企業的核心業務之一。

時效性:電子制造業屬于離散制造業,零部件能否準時入廠關系到整條生產線的正常運 轉;此外,電子行業更新速度塊,廠商希望避免庫存和成本風險,因此重視時效性。

零部件復雜度:電子制造業使用的零部件多、型號復雜,例如手機有2000多個零部件,要求物流服務商提供多樣化管理方式;二極管、芯片等小微型零件對物流服務質量要求更高。

貨值:電子制造業的零部件價值高、體積小、重量輕、易損壞,因此單車貨值往往較高;由于貨值高,哪怕是在易損件多的情況下,運輸利潤仍較為可觀。電子制造業分別由品牌商、工廠(制造商)以及零部件(元器件)供應商組成,而基于這樣的產業格局,電子制造業生產物流環節演化出了三大類不同的物流模式,分別為品牌商VMI模式、制造商VMI模式以及供應商DC1。

品牌商VMI模式:品牌商VMI模式能在保證品牌商核心部件采購時獲得議價優勢,同時提升其物流采購和供應效率,減少庫存成本,確保品牌商更加專注主業。開展品牌商VMI模式生產物流需要與大型電子行業品牌商具有較強的業務往來關系,并且具備豐富的電子行業物流經驗。同時具備可以調動服務全國范圍內供應商及制造商資源的倉儲和運輸資源的能力。

制造商VMI模式:制造商VMI模式可幫助制造商實現其對于零庫存、零距離的物流服務要 求,同時滿足制造商在配送時效和原料件包裝的個性化需求。開展制造商VMI模式的物流企業需要具有為制造商提供入廠、線邊服務的物流行業經驗,同時需要在制造商服務半徑內具備較強的倉儲資源以及豐富的運力資源。

供應商DC模式:在供應商DC模式下,物流商扮演供應商的中央/區域配送中心角色,從而幫助供應商提高供應鏈的響應速度和協同性,降低運營成本。開展供應商DC物流的企業需要具備圍繞供應商提供面向其下游多家制造商提供生產物流的業務經驗,同時具備可以調動服務全國范圍內供應商及制造商資源的倉儲和運輸資源的能力。

思略特認為,由于品牌商是電子制造業產業鏈的較下游環節,且品牌商具備產品設計、知識產權等核心資源及能力體系,因此品牌商對于電子制造業的產業鏈具備更強的把控能力;而同時近年來電子制造業集中度持續提升,進一步增強頭部電子制造業品牌商的產業鏈把控及議價能力,因此未來品牌商VMI模式或成為對于電子制造業物流企業帶來更高價值以及更加可持續性業務的物流模式。

5、電子制造業的物流增值服務

在提供標準化物流服務的基礎上,電子業物流服務商還提供一系列增值服務2,以實現貨物的安全存儲、快速響應和高效運輸。

制貼標簽:根據客戶個性化需求由倉儲管理系統自動制作各種不同格式以及含有不同信息或內容的條碼標簽或普通標簽;將標簽粘貼在產品指定位置上,便于有效識別包裝內產品。

單證制作:根據客戶個性化要求制作報關單證、送貨單、裝箱單等單證。

個性化分揀:包括拆箱出庫撿料與拆盒出庫揀料,其中拆箱出庫揀料是指不按入庫時外包裝出庫,而按內包裝盒整盒出庫;拆盒出庫揀料是指打開內包裝盒并按最小包裝出庫。

集中盤點:對入庫貨物外包裝進行開箱,清點貨物件數及數量;對入庫貨物外包裝進行開箱,檢查外包裝內每個最小包裝料號與入庫文件是否一致。

不良品管理:包括不良品退換與重工服務,其中不良品退換包括退換前的理貨、包裝、制貼標簽、測量體積與稱重、打板等準備工作以及退換過程中的通關與運輸服務。

D/C管控和L/N管控:D/C管控是指對貨物生產日期進行檢查與核對,若超期,則將超期貨物調到不良品倉庫;L/N管控是指對貨物的批號進行檢查和核對,若批號不符,則將不符貨物調到不良品倉庫。

重工:指檢測、復判、現場技術支持以及維修與翻修等集IT電子產品硬件檢測維修和軟件升級維護為一體的綜合性增值服務。

EDI信息交換服務:將貿易、運輸、保險、銀行和海關等行業的信息,通過計算機通信網絡,用國際公認的標準格式,使各有關部門、公司和企業之間進行數據交換和處理,完成以貿易為中心的全部業務流程。

6、電子制造業的生產物流的標準及要求

電子行業物流需要在防靜電、防潮和安保方面達到嚴格標準,對于物流企業在包裝、運輸及倉儲方面提出了較高的要求。

靜電

隨著電子行業的快速發展,電子元器件中的絕緣膜厚度越來越薄,同時由于現在的電子元器件體積更小、集成度更高,其導線(或半導體蝕刻線)間距越來越窄,耐擊穿電壓較低,較大的靜電會擊穿絕緣膜損壞元器件。

電子產品在生產、運輸、儲存和轉運等過程中,不可避免產生靜電電壓,若產生的靜電電壓超過擊穿電壓閾值,且發生靜電放電現象,則會極大地影響電子元器件的產品技術指標及可靠性。

潮濕

不適宜的濕度環境可對集成電路、液晶組件以及成品整機等電子業產品產生嚴重影響,降低產品的使用壽命和功能參數。

潮濕能透過IC塑料封裝和從引腳等縫隙侵入IC內部,產生IC吸濕現象,進入IC內部的潮氣受熱膨脹形成水蒸氣,產生的壓力導致IC樹脂封裝開裂,并使IC器件內部金屬氧化,導致產品故障。液晶顯示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、濾鏡片在生產過程中雖然進行清洗烘干,但待其降溫后仍然會受潮氣的影響,降低產品的合格率。成品電子整機如在高濕、高溫環境下存儲時間長,將導致故障發生,尤其是對于計算機板 卡、CPU等會使金手指氧化導致接觸不良發生故障。

為保證電子產品所需的濕度,在電子產品物流過程中,包裝環節需要進行嚴格密封,并在運輸環節進行實時溫度濕度監控。

物流安保

為滿足電子行業高貨值產品對于物流安保的較高要求,TAPA(運輸資產保護協會)發布了設施安全及道路運輸安全標準,從設施及道路兩大維度對于物流服務商的安保標準進行了詳盡的闡述和要求。

近年來中國計算機、通訊和其他電子設備制造業快速增長,進而帶動了電子制造業物流市場的蓬勃發展,并催生出了不同類型的市場參與者。在電子制造業物流各環節中,生產物流環節在時效性、零部件復雜度和貨值三大方面對于物流企業提出了較高的要求,進入壁壘較高,也是各大電子制造業物流企業的核心業務。

而聚焦生產物流環節,多元化的業務模式、附加服務,以及在包裝、運輸、倉儲和安保方面的較高要求,客戶的轉換成本較高,為電子制造業物流市場建立了一定的行業壁壘。思略特認為,未來電子制造業物流市場將實現持續穩定的增長預期,而面對較高的行業壁壘,收購兼并的市場進入路徑或成為希望進軍電子制造業物流市場的玩家的理想選擇。

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