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2022年7月鋼鐵PMI顯示:鋼材供需兩端收縮 行業運行持續低迷

發布時間: 2022-07-31 09:30:00   作者:中國物流信息中心   來源: 中國物流信息中心  

 

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,20227月份為33.0%,環比下降3.2個百分點,鋼鐵行業運行持續低迷。從分項指數變化來看,市場淡季特征顯現,市場需求低位運行,鋼廠生產有所下降,鋼材和原材料價格都連續下行。預計8月份,市場需求將有所回升,鋼廠生產趨于恢復,帶動鋼材和原材料價格小幅反彈。

1  2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

7月份,國內鋼材市場需求低位運行,恢復較為緩慢。多個原因導致市場需求不足,一是高溫多雨天氣持續,導致鋼材市場進入短期季節性淡季。二是主要用鋼方房地產的投資情況不樂觀,對鋼材需求的支撐繼續弱化,1-6月份,房地產開發投資同比下降5.4 %,房屋新開工面積下降34.4%,6月房地產開發景氣指數為95.40,已經低于理論臨界點。當前國內房地產行業頹勢短期內難有改變,且在部分地區斷供斷貸事件的影響下繼續下滑。三是國際形勢更加嚴峻復雜,主要經濟體下行壓力加大,外部需求有所收縮。結合來看,7月份鋼材需求繼續收縮,新訂單指數為25.9%,與上月持平,連續兩個月位于30%以下。新出口訂單指數為39.4%,較上月下降7.7個百分點。鋼材終端市場啟動緩慢,市場信心顯著不足,從監測的滬市終端線螺采購數據來看,7月份上海終端采購恢復有限,遠低于往年同期水平。

2  2019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據變化情況 

7月份,鋼廠生產整體有所下降。一方面,有所需求端低位運行,鋼廠生產意愿有所抑制;另一方面,高溫多雨天氣也不利于鋼廠安全生產,因此鋼企高爐檢修增加。整體來看供給有所下降。7月生產指數為26.1%,環比下降8.0個百分點。據中鋼協統計,截止到7月中旬,重點統計企業累積粗鋼日產量為205.8萬噸,環比下降6.4%;生鐵日產量191.2萬噸,環比下降4.6%;鋼材日產202萬噸,環比下降6.9%。鋼廠自發限產導致原料需求壓縮,銷售壓力減輕,采購量指數為26.8%,環比下降5個百分點,而產成品庫存指數為33.0%,環比下降15.0個百分點,顯示在生產下降的情況下,鋼廠庫存加快消耗。

4  2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

7月份鋼鐵行業的一個重要焦點就是鋼材價格。由于市場需求持續低迷,市場信心顯著不足,導致鋼材價格在供需未見轉折性改善的情況下市場價格繼續走弱。上海螺紋鋼價格指數顯示,71日時螺紋鋼價格為4278/噸,為7月最高值,之后一路震蕩下行,到721日,上海螺紋鋼價格下降至3800/噸,創近20個月以來最低,月內降幅超400/噸,月末鋼市見底呼聲不斷,各地商家踴躍抄底,帶動價格小幅反彈,但仍處于相對低位。原材料價格也整體走弱。一是鋼企生產收縮帶動原材料需求有所下降,使得原材料價格支撐減弱;二是美聯儲加息進程導致全球大宗商品價格回調。7月購進價格指數為24.6%,環比下降5.1個百分點,連續3個月呈現環比下降態勢。從企業反映情況來看,在限產導致鋼材價格減速下行和原材料價格大降的情況下,7月鋼廠各品種產品的盈利均有不同程度回升。

5  2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

 

圖6 2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

8月份,鋼材市場需求或有所回升。雖然8月份高溫多雨天氣仍將持續,但是前期市場需求持續低迷拉低了基數,隨著“金九銀十”的旺季即將到來,作為“前哨站”的8月需求或將有所反彈。更重要的是,728日中央政治局會議明確指出,要積極作為擴大需求,全方位守住安全底線,以改革開放為經濟發展增動力。隨著這些政策形成實物工作量,基建投資有望再提速,房地產行業或將邊際改善,鋼材市場需求將有較好支撐。預計8月份鋼市將向好復蘇,鋼鐵需求有所回升。

鋼廠生產有所恢復。7月份,多個鋼廠自發進行高爐檢修來降低產量。隨著高爐檢修完畢,在當前利潤有所恢復的情況下,企業生產意愿有所回升。如果市場需求端恢復順利,鋼企供給端也將穩步提升。

市場價格或有觸底反彈。在供給端和生產端有望恢復的情況下,鋼材價格在連續下跌后或將迎來小幅反彈,同時8月份是美聯儲加息的空檔期,大宗商品市場或將出現一定的反彈行情。隨著鋼企生產回升,原材料需求也將恢復,原材料價格可能止跌反彈。

(任何轉載,必須與中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會取得聯系,未經許可,任何單位或者個人不得轉載本文)

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