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2022年6月鋼鐵PMI顯示:市場供需同步下滑 行業運行較為低迷

發布時間: 2022-06-30 09:30:00   作者:中國物流信息中心   來源: 中國物流信息中心  

 

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,20226月份為36.2%,環比下降4.6個百分點,鋼鐵行業運行較為低迷。從分項指數變化來看,疫情帶來的影響仍有所持續,下游需求收縮,帶動鋼材價格整體下行,鋼廠生產下降。預計7月份,市場需求整體繼續偏弱運行,鋼廠生產保持低位運行,鋼材和原材料價格低位震蕩。

1  2018年以來鋼鐵行業PMI變化情況

6月份,國內疫情形勢有所好轉,但疫情對鋼鐵行業需求端的影響仍有所持續,鋼材需求未能有效釋放。一是物流受阻影響需求釋放。上海作為國內鋼鐵行業的重要產地和流通樞紐,6月份雖然逐步解封,但與華東其他區域的貨運物流實際上仍受到較大阻滯;二是疫情導致部分用鋼企業運行困難、停業或倒閉,其市場需求并未因疫情好轉而復蘇,甚至直接消失;三是房地產市場投資狀況相對低迷,房屋新開工情況繼續下滑,對鋼鐵需求支撐力度減弱,20221-5月份,房地產開發投資同比下降4%,房屋新開工面積下降30.6%,開發企業到位資金同比下降25.8%。房地產消費市場陷入冰點,導致市場信心非常低迷,對大宗商品的需求支撐也極為薄弱。除此之外工程機械、家電、汽車等行業恢復仍有所不足,鋼材需求偏弱。結合來看,6月份鋼材需求繼續收縮,新訂單指數為25.9%,環比下降6.5個百分點,連續4個月環比下降,且創下歷史新低。鋼材終端交易方面,從監測的滬市終端線螺采購數據來看,6月份上海終端采購雖繼續恢復,但遠低于往年同期水平。

2  2018年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據變化情況 

需求下滑帶動鋼材價格整體下行。6月初,受疫情防控形勢好轉,上海逐步解封等消息的影響,市場情緒趨于上升,帶動鋼材價格小幅上漲。上海螺紋鋼價格從61日的4775/噸震蕩上行至69日的4812/噸。此后因物流繼續受阻,需求釋放有限,再疊加美聯儲加息等利空影響,市場價格快速下滑。到622日,上海螺紋鋼價格下降至4221/噸,創月內最低值,月內降幅近600/噸。原材料價格也下降明顯。一是鋼材市場需求下降導致原材料市場上升乏力,二是美聯儲加息導致全球大宗商品價格回調。6月購進價格指數為29.7%,環比下降5.9個百分點。從企業反映情況來看,雖然原材料價格下降明顯,但鋼材價格降幅更大,鋼廠利潤空間被進一步壓縮。

4  2018年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

 

5 2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

     

由于需求偏弱以及煉鋼盈利收縮,鋼廠生產意愿不足,供給端呈現下降態勢。6月份生產指數為34.1%,環比下降8.6個百分點。據中鋼協統計,截止到6月中旬,6月份重點統計企業累積粗鋼日產量為227.33萬噸,環比下降1.29%;生鐵日產量204.07萬噸,環比增長0.50%;鋼材日產218.83萬噸,環比下降1.09%。6月下旬以來鋼價大跌使得鋼企利潤進一步下降,導致各地鋼企自發聯合檢修減產,一定程度上使得下半月的產量進一步下降。

6  2018年以來鋼鐵生產指數變化情況 

7月份,鋼材市場需求或整體繼續偏弱運行。一是7月份為鋼鐵行業的傳統淡季,高溫多雨天氣不利于工地施工,對鋼材市場需求釋放有一定壓制。二是疫情導致貨運物流受阻問題或仍有所殘留,對需求復蘇有一定影響。三是當前資金情況略轉向寬松,但結合市場實際情況來看,疫情沖擊后有相當一部分企業遭受經營危機,對后期信貸投放或造成一定影響,因此在行業以及企業的投放選擇上,資金提前規避風險,也會延緩實體經濟的復蘇速度,相關鋼鐵需求也上升乏力。雖然隨著穩定經濟大盤政策持續落地,制造業、建筑業將逐步恢復,但短期內鋼材需求回升空間有限。整體來看,7月鋼材需求支撐力度相對較弱,市場需求或將在9月份后加快釋放。

鋼廠生產持續低位運行。6月份,多個鋼廠自發進行高爐檢修來降低產量,在市場需求不足、煉鋼利潤下降的情況下,預計7月份將會繼續這種態勢,鋼廠生產保持相對低位。6月生產經營活動預期指數為45.2%,環比下降2.2個百分點,創2022年以來最低點,顯示鋼廠對7月信心有所不足。

市場價格低位震蕩。在供給端和生產端雙雙偏緊的情況下,鋼材價格有望實現弱平衡。經過6月份的大跌后,后市鋼價下探空間有限,但需求等現實因素導致價格上升動力不足。預計7月份鋼材價格或將低位震蕩。原材料價格方面,生產低位運行將導致原材料需求下降,對鐵礦石等材料支撐力度減弱,價格預計低位震蕩。

(任何轉載,必須與中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會取得聯系,未經許可,任何單位或者個人不得轉載本文)

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