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2022年1月鋼鐵PMI顯示:市場景氣有所回升 鋼鐵行業較好開局

發布時間: 2022-01-30 09:30:00   作者:中國物流信息中心   來源: 中國物流信息中心  


從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,20221月份為47.5%,環比上升8.8個百分點,鋼鐵市場景氣程度有所回升。分項指數顯示,1月份,鋼鐵鋼業實現較好開局,鋼鐵生產采購活動上升,企業預期較為樂觀,冬儲需求有所釋放,鋼材庫存整體增加,市場價格相對穩定。但市場需求整體仍顯不足,原材料價格短期內也較快上升。預計2月份,鋼廠生產或有所下降,需求趨于好轉,價格有一定回升空間。

1  2018年以來鋼鐵行業PMI變化情況

20221月份,多部委下發穩增長相關政策,為市場帶來較好預期,同時進入新年以來,平控限產壓力有一定緩解,限產力度有所放松,在此情形下,鋼廠生產有所回升。生產指數為53.4%,環比上升17.5個百分點,7個月以來首次位于擴張區間,顯示開年以來鋼鐵產量有所釋放。中鋼協數據顯示,截止到1月中旬,重點統計企業生鐵日產175.07萬噸,環比上升1.10%;鋼材日產190.29%,環比上升1.86%。

2  2018年以來鋼鐵生產指數變化情況 

 

鋼廠生產回升帶動原材料采購量增加,也推高了原材料價格。20221月采購量指數為47.2%,環比上升10.2個百分點,指數增幅較大,顯示原材料采購活躍程度有較明顯的改善。由于生產采購活動回升加大了對原材料的需求,原材料價格相應走高,前兩個月價格一路走低的焦炭1月有較強回升,鐵礦石、廢鋼、鋼坯等原材料價格也有不同程度的漲幅。整體來看,1月份企業煉鋼成本較上月有所回升,購進價格指數為57.8%,環比上升9.3個百分點。

3  2018年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

 

在生產端回升的同時,隨著氣溫持續降低,春節假日臨近,需求端整體呈現收縮勢頭。20221月新訂單指數為40.6%,繼續位于50%以下,顯示需求延續整體偏緊勢頭。但從市場交易情況來看,鋼貿商和終端用鋼方的需求有所分化。鋼貿商方面,由于對后市預期等因素的影響,鋼貿商的冬儲意愿上升,相關冬儲需求有所釋放,從而帶動新訂單指數環比上升超過10個百分點。終端需求方面,下游基建、地產開工率全面走低,終端用鋼需求有所下滑。據上海卓鋼鏈了解,隨著春節臨近,1月鋼市需求收縮明顯,商家普遍離市,從監測的滬市終端線螺采購數據來看,1月份終端日均采購量環比明顯下降31%。

4  2018年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

供強需弱格局帶動鋼廠和社會庫存趨增。鋼廠方面,鋼貿商冬儲雖有所抬頭,但與生產的回升力度相比仍有所不足,從而促使剩余產量向庫存轉移。產成品庫存指數環比上升4.9個百分點至36.7%,顯示鋼廠庫存有所回升。社會庫存方面,終端需求下滑導致社會庫存累積。中鋼協數據顯示,20221月中旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存為874萬噸,環比增加81萬噸,比年初增加86萬噸,庫存回升幅度較大。

5  2018年以來鋼鐵產成品庫存指數變化情況

雖然供給回升需求偏緊,但20221月份鋼材價格并沒有出現下降,而是橫盤震蕩。據卓鋼鏈數據顯示,16日價格為本月最高4743/噸,18日價格最低為4670/噸,最大振幅僅73/噸。鋼價價格穩定,可能是兩方面的原因支撐,一是原材料成本上升,對鋼價有成本推進的支撐作用。而是宏觀政策扶持帶動市場預期上升,對市場價格有所提振。

6  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況


 

預計2月份,春節疊加冬奧因素影響較大,整月或呈先抑后揚態勢。冬奧會開幕在即,北方鋼廠環保限產壓力增大,加上春節因素,前半月鋼廠生產或將有較為明顯的下降,但隨著春節假期結束,后半月生產或將陸續恢復,整體來看生產預計有所下降。

需求端同生產端一樣,上旬受節日因素影響較大。但隨著春節假期結束,加上大范圍雨雪天氣高峰期過去,基建地產將逐漸復工。隨著政策面及信貸方面的趨緩,房地產市場整體或略有回暖,開年之際仍將以穩定為主,給下游需求帶來一定支撐。

鋼價或有小幅回升。一方面春節假期結束后,當前穩增長政策促使需求端回暖;另一方面冬儲鋼材由于節前原材料成本較高,對于后市鋼價有一定支撐作用。

(任何轉載,必須與中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會取得聯系,未經許可,任何單位或者個人不得轉載本文)

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